「Schwab Intelligent Portfolios」について
このサービスは自動化投資の新たな形態を提供します。 概要: ロボアドバイザーがお客様のポートフォリオを構築し、モニタリングし、必要に応じて自動的にバランス調整を行います。お客様の目標、リスク許容度、タイムラインに基づいて多様化されたポートフォリオを提供します。 コア機能:
- 専門家が選定した80以上のバリエーションからお客様のニーズに合わせたポートフォリオを作成します。
- 20以上の拡張アセットクラスにまたがる51のETFを選定・モニタリングします。
- グローバル、米国焦点、インカム焦点の3つの投資戦略と、保守的から積極的成長までの6つのリスクプロファイルを提供します。
- 投資が値下がりした場合、自動的な税務損失ヘッジで投資利益に対する税金を相殺できます。 基本的な使用方法:
- 短いアンケートに答えて、お客様の目標、リスク許容度、タイムラインを確立します。
- 専門家が選んだETFで構成された多様化ポートフォリオを受け取ります。
- ロボアドバイザーが毎日ポートフォリオをモニタリングし、必要に応じて自動的にバランス調整します。 このサービスは、$5,000から始めることができ、アドバイザリー料や手数料はかかりません。また、24/7の米国ベースのサービスプロフェッショナルからのライブサポートも受けられます。
